Il nostro metodo per il budget consapevole

Il nostro percorso si basa sull’ascolto delle tue esigenze personali seguite dall’analisi dettagliata delle spese attuali. Tramite sessioni dedicate, discutiamo come allocare le tue entrate in modo aderente ai tuoi valori, senza schemi imposti o soluzioni automatiche. Ogni passaggio viene adattato al tuo contesto per garantire flessibilità e rispetto delle tue priorità, favorendo un miglior controllo sulle scelte di ogni giorno.

Consulente italiano durante sessione

Un team di professionisti dedicati

Esperienze e sensibilità diverse al servizio del tuo benessere finanziario.

Sara Vanni

Sara Vanni

Consulente finanze personali

Laurea in Economia Aziendale Università di Torino

Gestione delle risorse

Banca Retail Piemonte

Certificazioni:

Certificazione Valori Finanziari Consapevoli Attestato Pianificazione Responsabile

Metodi:

Analisi delle abitudini Approccio personalizzato Dialogo aperto Zero-based planning Gestione flessibile risorse

Competenze chiave:

Empatia relazionale Ascolto attivo Analisi puntuale Problem solving

Esperta in soluzioni trasparenti, si focalizza sul dialogo e la costruzione di percorsi individuali.

Luca Ferrero

Luca Ferrero

Analista spese e priorità

Laurea Magistrale in Economia Università di Bologna

Valutazione risorse private

Studio Finanze Semplici

Certificazioni:

Corso Gestione Responsabile Spese Certificazione Consulente Organizzazione

Metodi:

Revisione personalizzata Valutazione priorità Osservazione dinamiche Analisi comportamentale Confronto settimanale Supporto adattivo

Competenze chiave:

Analisi dati Precisione Gestione priorità Comunicazione efficace

Attento ai dettagli, supporta nella revisione di uscite per massimizzare corrispondenza con i valori.

Martina Sordi

Martina Sordi

Consulente gestione indipendente

Laurea in Scienze Economiche Università di Padova

Supporto decisionale

Consulenze Smart Veneto

Certificazioni:

Certificato Pratiche Consapevoli Attesto Dialogo e Supporto Attivo

Metodi:

Ascolto empatico Adattamento percorso Controllo settimanale Riscontro individuale Metodo flessibile

Competenze chiave:

Ascolto Flessibilità Gestione aspettative Problem solving

Specializzata nell’affiancare clienti con bisogni diversi, favorendo autonomia nelle scelte quotidiane.

Davide Neri

Davide Neri

Referente iter consulenziale

Laurea in Consulenza e Management Università di Milano

Analisi comportamenti spesa

Sviluppo Risorse Milano

Certificazioni:

Corso Approccio Zero-Based Certificazione Priorità Finanziaria

Metodi:

Interviste guidate Dialogo trasparente Aggiornamento continuo Supporto proattivo Analisi settimanali Monitoraggio miglioramenti Revisione feedback

Competenze chiave:

Gestione percorsi Chiarezza comunicativa Organizzazione Analisi rapida Ascolto attivo

Organizza e segue il percorso, garantendo continuità d’ascolto e soluzioni tempestive.

Fasi del nostro percorso condiviso

Ogni step è pensato per garantirti ascolto, personalizzazione e attenzione alle tue reali necessità, partendo dall’analisi delle priorità fino all’adattamento continuo della gestione delle spese. Il processo si struttura in modo flessibile, con incontri periodici e momenti di confronto per valutare insieme le scelte fatte.

Team consulenti italiani in riunione

Prima analisi delle necessità personali

Valutazione dettagliata delle spese correnti

Definizione di priorità e scelte condivise

Allocazione personalizzata delle risorse

Revisioni e adattamenti nel tempo

Confronto diretto

Come lavoriamo rispetto ad altri servizi

Feature
cirevolantis
Altri
Sessioni personalizzate
Dialogo centrato sui valori
Adattamento costante
Nessun obbligo o vincolo fisso
Confronti settimanali a scelta